Ein Finanzcoach, der Menschen weiterbringt
FinCo begleitet Bankkund:innen und Berater:innen bis ins Beratungsgespräch. Als UX Lead haben wir den Finanz-Coach so geschärft, dass er Entscheidungen aktiv führt.
Mehr Funktionen bedeuten nicht automatisch mehr Wirkung. FinCo war fachlich korrekt und leistungsfähig, doch mit jeder Erweiterung wurde der Finanz-Coach schwerer zu bedienen. Statt neu zu bauen, haben wir geschärft: klarere Prioritäten, weniger Reibung, eindeutige Führung durch jede Entscheidung. Das Ergebnis lässt sich in Zahlen ablesen: 25 % mehr Terminvereinbarungen und halb so viele Abbrüche.
Challenges & Ziele
Hohe InformationsdichteMit jeder neuen Funktion wuchs die Menge an Daten, Optionen und Hinweisen. Berater:innen mussten selbst herausfiltern, was im Gespräch gerade zählt.
Keine klare PriorisierungWichtige und nebensächliche Inhalte standen gleichwertig nebeneinander. Der nächste sinnvolle Schritt war nicht auf den ersten Blick erkennbar.
Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche BedürfnisseKund:innen nutzen den Coach zur Vorbereitung, Berater:innen zur Analyse, zur Bewertung von Optionen und zur Vertriebssteuerung. Eine Oberfläche musste beiden gerecht werden.
Komplexität sichtbar machen und gezielt reduzierenWir wollten verstehen, wo die Komplexität entsteht, und sie abbauen, ohne Funktionen zu streichen. Dafür haben wir auch bestehende Annahmen kritisch hinterfragt.
UX an Business-Zielen ausrichtenJede Gestaltungsentscheidung sollte messbar auf die Wirksamkeit der digitalen Beratung einzahlen: mehr Termine, weniger Abbrüche, bessere Gespräche.
Fachlichkeit, Technik und Nutzer:innen verbindenAls UX Lead haben wir zwischen Fachbereich, Entwicklung und Nutzerperspektive vermittelt, damit alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten.
Unsere Lösung
Neu strukturierte Ansichten
Inhalte sind nach Relevanz, Kontext und Bedarf gegliedert. Jede Ansicht zeigt, was im jeweiligen Moment gebraucht wird.
Fokus auf das Entscheidende
Berater:innen sehen in der Vertriebssteuerung sofort, was für ihre Kund:innen zählt.
Klare Nutzerführung
Der nächste sinnvolle Schritt ist jederzeit eindeutig erkennbar, für Kund:innen wie für Berater:innen.
Konsistente UX-Logik
Einheitliche Muster reduzieren Unsicherheit, Barrieren und unnötigen Lernaufwand.
* Aus Datenschutzgründen zeigen wir nur eine Darstellung, die vom originalen Software-Layout und Inhalt abweicht.
Unser Ansatz
Wir verstehen UX nicht als Design-Disziplin, sondern als Werkzeug für bessere Entscheidungen. Bei FinCo waren wir deshalb kein klassischer UI-Dienstleister, sondern UX Lead und Sparringspartner des Teams. Drei Prinzipien haben uns geleitet: ein gemeinsames Verständnis von Zielen, Nutzungskontexten und Entscheidungslogiken, Reduktion ohne Funktionsverlust durch klare Informationsarchitektur und Hierarchien, und kontinuierliches Sparring, in dem jede Entscheidung am realen Beratungskontext geprüft wurde.
Die Ergebnisse
Abschlüsse, Abbrüche und Entscheidungszeiten werden laufend gemessen. Das Ergebnis: Der FinanzCoach ist heute echte Unterstützung im Beratungsprozess.
+25 %
mehr Terminvereinbarungen
-50 %
weniger Abbrüche
90 %
Weiterempfehlungsrate
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